苹果无法解决三星缺料困境,新款iPhone订单削减30%,内存转单东芝保产能

苹果原本就约定每年从三星为iPhone采购绝大部分的的闪存芯片和约约一亿片的OLED显示屏幕,三星生产这些产品的关键材料面临潜在的供应问题,也使苹果这些零部件的未来供应面临着危机。
   近两天产业链传出消息称,在闪存芯片未来供应可能有短缺的情况下,苹果也已开始担忧,目前其已派遣高管前往韩国同三星会晤,商讨闪存芯片可能出现的短缺。但结果令苹果比较低失望。
 
  据三星对苹果表示,在日本对含氟聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢等关键半导体材料对韩国的出口进行限制之后,三星等韩国半导体厂商就面临着关键材料方面的供应问题,虽然此前三星高管李在镕先生已经前往日本与当地政府和供应商进行商谈之后,已经优先在近期的采购订单上,让提交的管制出口备案文件上获得了紧急放行通知,获得了以上三种关键材料的紧急供应,但并未公布具体的供应量,外界对其后续的关键材料的供应依然存在担忧。
 
  含氟聚酰亚胺等材料是生产芯片的关键绝缘基体防护材料,并且用于生产OLED屏幕的聚酰亚胺材料也同样在受管?#21697;?#22260;内。而三星是全球重要的DRAM和NAND闪存芯片供应商,也是目前全球最大的智能手机OLED屏幕供应商。
 
  苹果原本就约定每年从三星为iPhone采购绝大部分的的闪存芯片和约约一亿片的OLED显示屏幕,三星生产这些产品的关键材料面临潜在的供应问题,也使苹果这些零部件的未来供应面临着危机。
 
  实际上除苹果外,由于三星是全球重要的DRAM和NAND闪存芯片供应商,因此习惯了供应商资格互相豁免机制的亚马逊、微软、谷歌等科技巨头,也同样在三星大量下单,导致产生了与苹果一样的DRAM和NAND闪存芯片供应问题,而这些企业也与苹果一样已派高管前往韩国了解相关的情况,并评估可能的影响。
 
  有消息称,苹果为了保证今年iPhone新机的供应,在DRAM和NAND闪存芯片已经转单给日本东芝。
 
  另外,今年苹果在三款新机的备货数?#21487;?#24066;要低于2018款,预计备货数?#21487;?#36739;去年减少了1/3。这其中除了中美贸易争端所造成的苹果供应链压力,经过一年的消息有所缓解,苹果不用提前提货备库存的原因外,同时苹果今年并没有对新的iPhone手机在硬件上进行换代更新,苹果需要防止出现用户换机欲望不高导致库存高企的局面。
 
  苹果今年的新机硬件大量采用与去年同样的规格,因此苹果如果觉得后市场新机大卖行业开启的话,苹果只需要对个别的元器件进行追加急单就能满足库存调配。
 
  也正如果,苹果iPhone CPU代工厂台积电表示,由于市场?#26143;?#20986;现变化,今年的晶圆代工业务预?#24179;?#19979;降1%的水平,并且三季度的订单状况并没有积极改善,但预?#39057;?#22235;季度的旺季仍有希望获得较好的假期经济预期。
 
  至于OLED面板的供应上,苹果同样也没有急于做出调整,特别是在LCD面板JDI停产,三星或LG的OLED面板也将出现供应紧张的情况下。有产业链消息人士表示,苹果在抵制5G上没有盟友帮忙说话,因此今年的?#26143;?#19981;火,苹果也是有意为之。
 
  苹果认为如果苹果的销?#31354;?#30340;出现消极现象,实际上对整个手机市场和手机产业链的打击,或许对非苹果阵营的打击要来得更?#26377;?#29467;。由于苹果是个封闭的?#20302;常?#33529;果对内部的管控评?#26639;?#20542;向于是总体的市场保有量。如果仅仅是消费换机欲望不强,苹果完全可以提升软件的使用体验来继续保持其用户粘性不至于受到大的打击。
 
  而对于非苹阵营来讲,大家拼的几乎?#38469;?#20379;应链的供应商帐期支持力度,如果苹果的订单减少,造成这些供应链厂商的资金来源不足,那么,非苹阵营的终端品牌厂商能否有能力保住?#32422;?#22312;供应商那的产能支持,确实是个谁也不敢想象的麻?#22330;?#27605;竟,前两年这些供应商?#32422;?#20869;部的财务与债务危机,就已经打趴了一大片“伪高科技企业”。
 
  目前苹果仍在观察日、韩之间的贸易争端发展方向,韩国虽然已经从政府层面对美国方面提出要求,为了保证全球电子供应链的供应安全问题,希望美国能给日本压力,放宽对韩国的在半导体和显示面板上的材料、设备与技术封锁。?#36824;?#21040;目前为止,美国方面也只是对问表示了关切,并没有做出实?#24066;?#30340;动作与?#20449;怠?/div>
 
  另外,在全球的半导体与显示上游供应链里,半导体材料与技术中还有着较强实力的是俄罗斯与德国,韩国政府也紧急与这两国进行了协商。
 
  其中俄罗斯已经通过外交途径正式表示可以支持韩国,但据了解,首先是这些材料的验证周期长达三到六个月以上才能完成,时间上根本来不及,而另外的层面是,俄罗斯的材料?#20998;视?#36135;期稳定性,?#32422;?#20132;易公平性,也是一直让产业界十分头疼的地方。
 
  而德国方面也不容?#27490;郟访?#22810;年的强?#33529;?#20445;政策,实际上对于半导体和显示面板的上游材料,特别是化工材料的加工产能,限制的十分厉害。所以德国厂商很多材料的生产也?#38469;?#20381;赖德国本土以外的产能基地来完成,德国也不敢把相对高端的技术放在这些海外的生产基地上,因此从整体上来看,德国想要支援韩国,?#37096;?#35859;心有余而力不足,实在是产能?#36824;弧?/div>
 
  除了上面这些措施外,韩国也在积极与正在半导体和显示面板领域快速追赶?#32422;?#30340;中国内地进行商谈,以求能够进行较深层次的合作,一是利用韩国的技术以换取中国的产能,类?#39057;?#24180;华星光电的共同投资再包产能的模式合作,解决短期产能问题。
 
  第二个是为韩国提供满足技术规格要求的上游原材料,如前?#38382;?#38388;国产的高纯氢氟酸。如果不能提供满足技术规格要求的上游原材料,那么就提供可供使用的初级材料,再转运回韩国进?#33455;?#21152;工,以符合当地半导体与显示面板厂商的生产需要。
 
  ?#36824;?#19968;向试为产业仇敌的台湾与韩国两方面,目前并没有出现要在产业链上进行合作的迹象。一来台湾厂商不愿得罪台积电与鸿海这样的大客户,去帮助类似三星与LG两家厂商。
 
  二来,双方的产业链高度重合,如果日本能?#35805;?#38889;国产业抑制下去,短期内可能会因为全球的电子产业链不健康带来订单的减少,但从长期来看,却也是台湾在半导体和显示面板上的新一轮机遇。
 
  ?#36824;?#24590;么样,在全球经济放缓,新?#21496;?#27982;体消费市场萎?#37232;?#22320;缘政治局面日益紧张的大环境下,对于进入到产能过剩的电子消费品市场进行一次可控的压力测试,或许是各国政府之间心照不宣的一种态势。而日、韩之间的这种从上游直接拉阐限流的方式,不也正合了各国官僚的心意,大家都在让子弹再飞一会,看到底能把这个产业链洗出多少垃圾来。
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